サービス概要
個人・企業経営者・ご家族のための信託/相続プランニング
未来への準備
資産を築くことは素晴らしい成果です。ただし、相続税の計画を怠ると、家族が多くを税金や手数料で失う可能性があります。個人や経営者、富裕層のご家族が安心して備えられるよう、税負担を抑え資産を守る戦略を用意します。目標を整理し、優先順位を明確にし、実行までの道筋を描きます。さらに行動を調整し、計画を遅れなく進められるようにします。
家族の財産を守る
それぞれの家族には独自の目標があります。事業承継を計画する家族もあれば、慈善活動や教育資金を重視する家族もあります。信託税務プランニングを通じて、個別に合わせた解決策を設計します。こうした戦略により、資産を守り、価値観や長期的な目標に沿った形で計画を実現します。贈与の選択肢や、グラント型・非グラント型の信託、慈善信託なども幅広く検討します。
法改正への対応
税法は頻繁に改正され、州ごとの規則がさらに複雑さを加えます。こうした変化を常に監視し、必要に応じて計画を調整します。これにより家族は状況の変化に応じてコンプライアンスを維持し、有効な相続税対策を続けることができます。さらに非課税枠の水準、取得費ルール、ポータビリティ選択も把握し、戦略を常に最新の状態に保ち、不意のリスクを避けられるようにします。
ビジネスオーナーをサポート
事業承継はどれほど経験のある経営者にとっても難しい課題です。十分な準備がなければ移行の際に負担や予期せぬ税務リスクが発生します。こうした事態を避けるために、売買条件の設計や議決権の仕組み、資金調達の方法を整え、経営権・資金繰り・家族関係を守ります。また報酬制度・所有権・ガバナンスを次世代に合わせて調整します。税務上の流動性も確保し、事業が円滑に継続するようにします。
世代を超えて家族を導く
エステートプランニングは一度きりの出来事ではありません。人生の変化、市場環境、健康状態に合わせて調整が必要となります。弁護士やアドバイザーと連携して常に計画を最新に保ちます。出産、結婚、事業売却、転居などの際には文書を見直し、抜け漏れを防ぎます。さらに名義や受取人の指定を更新することで、資産が意図どおり円滑に受け継がれます。
信頼できるパートナー
CDHは専門的なアドバイスと分かりやすいコミュニケーションを大切にしています。相続税や信託税務のプランニングを通じて、安心して将来を見通せる環境を整えます。ご家族は大切な資産が守られているという安心感のもと、日々の生活を過ごすことができます。定期的な見直しやタイムリーなサポート、次に取るべき実務的なステップも提供します。
