Personal Tax

米国に滞在する日本人又は日本に滞在する米国永住権保持者やアメリカ人は、日本と米国、両国の税制を考慮しなくてはなりません。海外金融資産の報告、相続、贈与、出国税、適格年金、永住権の放棄など、その内容は複雑で、多岐にわたります。CDHの税務コンサルティング・チームは、米国の税制の専門性を備えながら、日本の税制に関しても一定の知識を有しつつMoore Globalの日本事務所と共同し、お客様のニーズにあった複雑な税金の問題を解決します。IRSからの遅延に対する罰金減免を依頼する手紙の作成や税務調査のサポートも行います。

日米の国際交流、経済発展の礎となったクロスボーダープロフェッショナルの皆様のお手伝いをしたいと思います。

1. 弊社のFive Starについて

弊社では、お客様へのサービスレベルの向上を常に心がけております。実際の作業はAIやITシステムを利用し効率化を図っております。同時にCDHを使って良かったとお客様に感じていただくために、Five Starと呼ばれるお客様第一主義のサービスを提供しております。もし弊社のサービスで何か問題がある場合、この文章に書かれている内容と違った悪いサービスを受けられた場合は、すぐにお客様の担当パートナーにご一報いただけますようにお願い申し上げます。

 

2. 税務申告書あるいは税務プロジェクト作成

税務申告作成資料を弊社へ送付されたい方や、新規にお見積りをご希望の方は、前年度の申告書のコピーなどの資料をセキュリティ性の高い方法で、CDHにお送りください。https://www.cdhcpa.com/login/ のサイトから、Secure File Transferをお選びいただき、次のSecure File ExchangeのページにてSecure Uploadをお選びください。そして、送り先のCDHの社員のメールアドレスをRecipient Emailの欄にご記入して、先にお進みください。Recipient Emailは、送付先のメールアドレスになります。ファイルをお送りいただいてから、後ほどお客様へご連絡差し上げます。(※税務申告の見積をご依頼いただく場合は、必ず連邦・州の税務申告書全ページのコピーをお送りください。E-filingの承認書のみでは不十分です。)

 

3. 税務申告書作成に含まれるサービス:

a. 申告書作成
b. 税務当局からの通知に対する自動対応
c. 一年間の税務に関するご質問への回答
d. 弊社とパートナーシップにあるファイナンシャルアドバイザーとの無料相談

 

4. 契約書にサインいただくまでの流れ:

お値段と請求書の期日に同意していただいた後に、電子署名をしていただきます。弊社では新たにRightSignatureTMというウェブサイトを利用し、セキュリティを保持した形でお客様と弊社間での契約書の送受信が可能となりました。契約書の準備ができましたらRightSignatureTMからメールが届きます。送信元のメールアドレスは[email protected]となります。いくつかの認証確認のための質問にご回答いただいた後、契約書への署名が可能となり、署名後は自動で弊社へ返送される流れとなっております。同時に必ずElectronic Billingのオプションをお選びください。ご署名後、RightSignatureTMより、署名完了のお知らせメールがクライアントのもとに送付されます。こちらのメールは、弊社がお客様の署名入りの契約書を受け取れましたというお知らせにもなります。本ウェブサイト上における詳細な操作手順につきましては、RightSignatureTMより送付されるメール内に記載されておりますのでそちらをご参照ください。なお、ご署名いただいた契約書はウェブサイトよりダウンロードし、お手元に保管いただくことが可能となっております。

RightSignatureTMからメールが送付されない場合や、その他ご不明点等ありましたら、CDHのコンタクトパーソンまでご連絡いただけますと幸いです。

 

5. 税務申告書の作成のプロセスについて

契約書にご署名していただいた後に、Tax Organizerと呼ばれる税務情報を整理整頓できるオンラインの質問状をSafeSend Returnsにて総務部門から送付させていただきます。SafeSend Returnsとは、電子ファイル受信および電子署名システムです。お手もとに [email protected] からメールが届き、本人認証のあとにOrganizerにアクセスできます。SafeSend Returnsの使い方については、こちらのビデオをご参考ください。 なおSafeSend Returnsからの通知メールが受信箱に表示されない場合は、SpamまたはJunk (迷惑メール)のフォルダーもご確認ください。

質問書へのご記入が完了しましたら、情報をアップロードしていただきます。またW-2 などの参考資料も同時にアップロードしていただきます。できる限り正確な情報を共有いただけますようにお願い申し上げます。いただく情報が正確であればあるほど、作成は迅速になります。質問書にご記入いただく際にご質問がある場合は、弊社のクロスボーダーチームにお問い合わせください。以下の2名です:

[email protected] (Koh Fujimoto, Principal)
[email protected] (Motoe Haller, Staff)

質問書への記入が完了しましたら、次はお客様の税務申告書の作成者を決定いたします。作成者が決まりますと、お客様へ自己紹介も兼ねてご連絡をさせていただきます。この時点から申告書の作成が開始され、通常の個人確定申告書の場合、情報を受け取ってから約一か月ほどで作業が完了します。

通常の所得税の申告書以外の税務プロジェクトの完成時期に関しては、別途担当パートナーがご連絡いたします。

この後に社内で税務申告のReviewが通常二名により行われます。この際にお客様へ新たな質問をさせていただくこともございますので、ご了承ください。Reviewが完了しますとお客様の税務申告書作成も完了となり、お客様に完成物をお届けいたします。

 

6. 申告書などの成果物のお受け取りに関して

CDHでは申告書は通常SafeSend Returnsという電子ファイル受信および電子署名システムを利用しております。お手もとに [email protected] からメールが届き、本人認証のあとに申告書がファイルされます。SafeSend Returnsの使い方については、こちらのビデオをご参考ください。なおSafeSend Returnsからの通知メールが受信箱に表示されない場合は、SpamまたはJunk (迷惑メール)のフォルダーもご確認ください。

また通常の申告書以外の税務当局への申し立て、個人情報が含まれた成果物は、リープファイル(LeapFILE)というセキュリティ性の高い方法で配信しております。

リープファイルは発信日から2週間を過ぎますと、リープファイルリンクへのアクセスができなくなりますのでご注意下さい。

【LeapFILEダウンロード手順】

1) FILE TRANSFER WAITINGの下にあるSecure Downloadをクリックする
2) Login ID :ご自身のEメールアドレスを入力し、Authenticateをクリックする
3) 添付ファイルをダウンロードする

こちらが、ダウンロード方法の説明ビデオです。ご参考にしてください。

 

7. お支払い方法

CDHの既存のお客様は、税務申告書が完成した時点で請求書を送付差し上げます。

初めてCDHをご利用いただくお客様の場合は、最初に50%お支払いただき、二度目の請求で残りの50%をお支払いただきます。請求書は月末が請求書期日になり、実際は、 翌月の10日後程度で、ご登録のメールアドレスに請求書が届きます。こちらの請求書の期日は申告書の完成時期により変更はいたしません。申告書が完成すると見込まれる時期に請求書の期日は設定しておりますが、万が一申告書が完成していない場合は、お支払を遅延してください。

お手元に届きました請求書のお支払にクレジットカードもご利用いただけます。クライアントIDと請求書番号が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。ACHあるいは国際送金でのお支払をご希望の方は、別途ご連絡下さい。

8. 米国確定申告書作成のみならず、以下その他サービスも提供いたします:

  1. 海外金融資産の申告(過去の申請の訂正、IRS Streamlined Filing Procedureによる海外金融資産の申告を含む、Delinquent FBAR Reporting Proceduresも行います。
  2. 米国非居住者からの遺産相続の申告と遅延申告のサポート(Form 3520)-Delinquent International Information Return Submission Procedures
  3. 海外企業保有株式の未報告の解決 (同上)
  4. 永住権放棄時の税務申告(Form 1040 NR-Dual Status, Form 8854)
  5. 非居住者の遺産税申告書作成(Form 706 NA)
  6. 該当する出国者(Covered Expatriate)に関するコンサルティング
  7. 日本への永久帰国に関するコンサルティング
  8. 日米の遺産税、贈与税などのシミュレーション
  9. 出生時に米国籍を取得した日本在住の方のForm 1040の作成
  10. 一般税務コンサルティング
  11. ファイナンシャルアドバイザーのご紹介

 

9. 価格表

それぞれ作成する書類により料金が異なります。詳細はご連絡くだされば開示させていただきます。

10. その他のリソースについて

CDHではクロスボーダープロフェッショナルのためにビデオや記事で様々な情報を発信しています。また頻繁にWebinarを行い新しい情報の拡散に努めております。以下のリンクから、これらのリソースにアクセスください。

 

ビデオ:

アメリカ生活・医療・教育・キャリア・結婚・国際送金

国籍と税務

過去のWebinar

遺産・贈与

グリーンカードの放棄・帰国

永住者の税務義務

アメリカで起業

米国不動産投資

ソーシャルセキュリティと年金

 

記事:

アメリカ生活・医療・教育・キャリア・結婚・国際送金

国籍と税務

過去のWebinar

遺産・贈与

グリーンカードの放棄・帰国

永住者の税務義務

アメリカで起業

米国不動産投資

ソーシャルセキュリティと年金

詳細については、藤本光(Koh Fujimoto)にご連絡ください。

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